您是否也面临这些挑战？
经验驱动 → 数据驱动
客户能不能做、该送哪家银行，全凭顾问个人经验判断，老手离职经验就带走了
系统自动采集19+维度数据，智能评分生成四色决策信号，每一个判断都有数据支撑
材料散落 → 一站归集
营业执照、流水、征信散落在微信聊天记录和文件夹里，找材料比做业务还累
材料中心统一上传、自动归类，OCR识别关键信息直入客户画像，随用随取
产品记不全 → 智能知识库
几十家银行上百款产品，条件各不同，顾问记不住就会错配漏配
银行产品库集中管理，系统按客户条件自动匹配排序，最优方案一目了然
8大
核心功能模块
19+
客户数据维度
100分
智能评分体系
4级
决策信号系统
从建档到放款，七步闭环
01
建档
录入客户基本信息，创建融资项目
02
采集
OCR智能识别材料关键数据
03
画像
汇聚多源数据，构建19+维度画像
04
评分
百分制智能评分，量化可行性
05
匹配
条件加权比对，排列最优方案
06
报告
AI一键生成融资分析报告
07
跟进
全程跟踪，到期自动规划续贷
不同角色，各得其所
专注服务，让系统帮你做判断
不再花时间翻聊天记录找材料、背银行产品条件。融策帮你自动归集材料、构建画像、匹配银行方案，你只需专注客户沟通和关系维护。新人也能快速上手，老手效率翻倍。外出也能移动办公，随时查看客户进度和匹配结果。
业务顾问
全局掌控，用数据管理团队
实时数据看板一屏掌控全局——客户分布、项目漏斗、顾问业绩一目了然。会员分层（银/金/黑卡）精准运营高价值客户，续贷到期自动提醒。对接天眼查等权威数据源，企业信息自动补全，数据采集不再靠人工。标准化的流程和评分体系确保服务质量稳定输出，人员流动不影响业务连续性。
团队管理者金融级安全保障
从数据加密到权限隔离，全方位守护您的商业数据安全
AES-256 加密
客户身份证号、手机号等敏感信息全程加密存储，达到金融行业安全标准
权限隔离
顾问仅可见自己的客户数据，管理者按角色分级授权，杜绝越权访问
操作审计
关键操作全程留痕，谁在什么时间做了什么一查便知，责任可追溯
数据隔离
每家机构数据完全独立，互不可见，从架构层面保障商业机密安全
