把团队服务过程数据化
管理者需要看到客户资产、项目进度、顾问动作和客户侧资料补全情况。融策管理端把这些信息沉淀成可查看、可追踪、可复用的业务数据。
- 团队看板，全局一屏掌控
- 统一评分，减少判断分歧
- 客户侧进度可见
- 服务动作留痕
解决方案
管理端与客户端协同，让融资服务更顺畅
融策面向融资服务机构的管理者、顾问和企业客户，提供统一的客户、项目、材料、产品、报告和跟进流程。
三类角色进入同一条业务链路
解决方案不是按页面堆功能，而是让每个角色在对应时点拿到需要的信息和动作。
让系统承接重复整理
顾问把时间用于客户沟通和方案服务，系统负责材料归类、画像整理、评分提示、候选匹配和报告草稿。
- 材料归集
- 画像补全
- 产品匹配
- AI 草稿 + 顾问复核
在融脉客户端看到下一步
企业客户不需要反复在聊天记录里找材料要求，可以通过融脉客户端查看预批复、补充资料、查看报告和项目时间线。
- 手机号登录/注册
- 企业画像补全
- 材料上传
- 报告与项目进度查看
协同流程
从客户资料到报告交付，减少人工同步断点
管理端负责团队内部的客户、项目、产品、评分、报告与跟进；融脉客户端负责客户侧资料补全、报告查看、项目进度和管家跟进入口。
- 数据统一：客户、材料、项目、评分和报告围绕同一融资服务记录。
- 动作统一：顾问、管理者、客户侧动作都进入系统留痕。
- 边界统一：第三方能力按上线计划分阶段启用，核心流程保持一致。
多类型融资服务机构，一套系统承接
融策的客户管理、画像、匹配、报告、客户端协同能力适用于多种融资服务业态。
融资居间公司
按自身业务流程配置产品库、评分规则、报告模板和客户侧展示内容。
助贷机构
按自身业务流程配置产品库、评分规则、报告模板和客户侧展示内容。
银行渠道合作方
按自身业务流程配置产品库、评分规则、报告模板和客户侧展示内容。
融资担保公司
按自身业务流程配置产品库、评分规则、报告模板和客户侧展示内容。
金融科技服务商
按自身业务流程配置产品库、评分规则、报告模板和客户侧展示内容。
下一步沟通
让融资服务流程被系统承接
如果您的团队正在用表格、聊天记录和个人经验管理融资业务，可以通过融策建立管理端与融脉客户端协同的一体化流程。
