常见问题

融策提供管理端与融脉客户端双端协同能力。管理端用于客户与项目管理、材料归档、画像评分、产品匹配、报告生成和团队看板；融脉客户端用于企业客户登录/注册、预批复查看、企业画像补全、材料上传、报告查看、推演和项目跟进。

融脉客户端是融策产品矩阵中的企业客户侧入口，不是独立官网。客户可通过它查看专属预批复、补充企业画像、上传关键材料、查看报告、进入项目时间线，并触发呼叫管家等跟进动作。

系统按可配置产品库设计，不在官网承诺固定数量。您可以根据实际合作资金方维护产品条件、额度、利率、期限、准入要求和权重规则，系统按项目画像进行匹配。

Excel 和微信群的问题是数据分散、责任不清、客户侧体验割裂。融策把客户、项目、材料、产品、报告和跟进动作放到同一套流程中，并通过融脉客户端让客户参与资料补全和报告查看。

融策采用 AES-256-GCM 对手机号、证件号等敏感字段加密存储，展示时默认脱敏。权限范围由角色控制，顾问、主管、管理员看到的数据不同。

不会。系统通过角色和负责人关系控制数据范围，顾问仅查看自己负责的客户和项目，主管与管理员按权限查看团队或全局数据。

生产环境部署在中国境内云服务器，核心数据按系统配置进行备份、权限控制和操作留痕。

标准上线通常包含环境准备、账号与权限配置、产品库初始化、评分规则确认和基础培训。具体周期取决于数据迁移范围、产品配置复杂度和是否启用第三方接口。

不需要。天眼查、短信、OCR、身份核验、支付等能力都可按上线计划分阶段启用；核心客户、项目、材料、画像、匹配和报告流程可以先独立运行。

可以。融策支持按照既定格式导入客户、项目和产品数据；上线前需要确认字段映射、数据质量和导入范围。

有。我们提供产品使用、配置调整和问题排查支持，帮助团队从原有表格和聊天记录流程逐步迁移到系统流程。

可以。评分规则、报告模板、产品字段、流程节点和客户侧展示内容都可以根据实际业务流程评估后调整。