AI 智能
基于客户画像、评分和匹配结果生成报告草稿，帮助顾问提高内容产出效率。
关于融策
用系统化能力提升融资服务效率
融策（FinMatchPro）专注于为融资服务机构提供管理端与客户侧协同工具。融资服务团队的核心能力不应只停留在个人经验里，而应沉淀为可配置的流程、可复用的数据和可追踪的服务动作。
先进技术，务实落地
大数据分析
汇聚客户、材料、项目、产品和评分数据，把分散信息变成可解释判断依据。
双端协同
管理端服务顾问与管理者，融脉客户端服务企业客户，双方围绕同一项目数据协作。
数据保护基础能力，守护客户资料
融资服务场景涉及大量客户资料。融策从系统架构层面提供字段加密、权限隔离、操作留痕和机构隔离等基础能力。
AES-256 加密
客户身份证号、手机号等敏感字段采用 AES-256-GCM 加密存储，展示时默认脱敏。
权限隔离
基于角色的访问控制，顾问仅可查看自己负责的客户，管理者按职级分层授权。
操作审计
系统记录关键操作，包括数据查看、修改、导出等，便于后续追踪服务动作。
数据隔离
按机构隔离客户、项目和服务数据，降低跨机构数据混用的可能。
身份核验
企业与个人核验能力可按客户实际开通范围启用，核验状态与客户资料分层展示。
下一步沟通
让融资服务流程被系统承接
如果您的团队正在用表格、聊天记录和个人经验管理融资业务，可以通过融策建立管理端与融脉客户端协同的一体化流程。
